SFDR
Z TerGoPedia
SFDR (ang. Sustainable Finance Disclosure Regulation) – rozporządzenie, które nakłada na instytucje finansowe nowe obowiązki w zakresie przejrzystości i ujawniania podejścia do zarządzania ryzykami dla zrównoważonego rozwoju w ramach prowadzonej działalności inwestycyjnej i podejmowanych przez dany podmiot decyzji inwestycyjnych.
SFDR obowiązuje w Unii Europejskiej od 10 marca 2021.
Regulacjom SFDR podlegają m.in:
- zakłady oferujące ubezpieczeniowe produkty inwestycyjne
- doradcy finansowi (m.in. instytucje kredytowe świadczące usługi doradztwa inwestycyjnego, firmy inwestycyjne świadczące usługi zarządzania portfelem, pośrednicy ubezpieczeniowi świadczący usługi doradztwa ubezpieczeniowego w odniesieniu do ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych).
Oprócz obowiązkowych ujawnień, nowe wymogi wprowadzają także nowe obowiązki, które powinny zostać spełnione przed zawarciem umowy przez podmioty z sektora usług finansowych.
